“Pro Kapital Grupp” uzsāk akciju publisko piedāvājumu
“Pro Kapital Grupp” (Pro Kapital) publicēja publiskā piedāvājuma prospektu, kurā piedāvā akcijas publiski Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un institucionālajiem investoriem citās valstīs, kā arī iesniedza pieteikumu par akciju iekļaušanu NASDAQ OMX Baltijas Oficiālajā sarakstā.
Piedāvājumā iekļautas līdz 37 milj. jaunemitētas akcijas. Akcijas cena sagaidāma robežās starp 1.9 EUR un 2.05 EUR, tā tiks noteikta un paziņota pēc parakstīšanās reģistra (book-building) noslēgšanas 10.septembrī vai ap šo laiku. 1 milj. papildu piešķīruma akcijas var tikt emitētas gadījumā, ja parakstīšanās pārsniegs piedāvājumu. Pieņemot, ka tiks parakstītas visas piedāvātās akcijas, jaunās akcijas veidos 41.03% no kompānijas kopējā kapitāla. Pro Kapital akcijas būs otras lielākās brīvā apgrozībā esošās akcijas (free-float) Baltijā aiz Tallink Grupp AS. “Baltijas valstu ekonomiskā izaugsme, kā arī Pro Kapital veiksmīgie projekti iepriekšējos gados rosina kompāniju turpināt nekustamo īpašumu projektu attīstību – Peterburi rd. tirdzniecības centru un Tondi dzīvojamo kvartālu Tallinā un dzīvojamo kvartālu Tallinas ielā Rīgā, ” Paolo Michelozzi, Pro Kapital valdes priekšsēdētājs. “Kaut arī kompānijas finanšu rādītāji pieļauj ievērojamu kredītlīdzekļu piesaistīšanu), šo trīs projektu attīstības pirmajiem posmiem nepieciešamas investīcijas virs 130 milj. EUR, tādēļ esam nolēmuši veikt akciju publisko piedāvājumu”.
“Ar akciju publisko piedāvājumu Pro Kapital plāno piesaistīt finansējumu 70.3 EUR - 75.9 EUR miljonu apmērā, galvenokārt trīs jauno projektu attīstībai,” saka Allan Remmelkoor, Pro Kapital valdes loceklis. “Baltijas valstu nekustamā īpašuma tirgus sāk atgūties pēc 2009. un 2010.gada krituma, un tā kā mēs strādājam ar ilgtermiņa attīstības projektiem, šobrīd tirgus situācija ir piemērota to uzsākšanai.”
Pro Kapital ir Igaunijas vadošais nekustamo īpašumu attīstītājs, kas veic liela mēroga komerciālo un dzīvojamo nekustamo īpašumu projektu attīstību Igaunijas, Latvijas un Lietuvas galvaspilsētās. Kopš tās dibināšanas 1994. gadā, kompānija ir īstenojusi 20 attīstības projektus. Vairāki no tiem ir nozīmīgi objekti Baltijas nekustamo īpašumu tirgū. Šobrīd kompānijas īpašumu portfelī ir 11 objekti (galvenokārt dzīvojamie un mazumtirdzniecības objekti), ko neatkarīgs vērtētājs Newsec novērtējis uz 180 miljoniem EUR. Kompānijas lielākie akcionāri ir Ernesto Preatoni un ar viņu saistītās personas (34.5%), Vladimir Maslov (11.5%), Giuseppe Prevosti un ar viņu saistītās personas (8.4%). Pārējās akcijas pieder mazākiem akcionāriem.
Raksta pilno versiju var aplūkot:
http://www.varianti.lv/sakums/news?selected_date=27.08.2012
