ABLV Bank var emitēt obligācijas par 140 miljoniem latu
Ieva Mārtiņa, 2011. gada 8. novembris
ABLV Bank plāno veikt vairākas apjomīgas obligāciju emisijas, lai tādējādi aizstātu ilgtermiņa depozītus ar klientu ieguldījumiem obligācijās, kas ļauj klientiem saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem.
Banka informēja, ka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.oktobra lēmumu reģistrēt ABLV Bank parāda vērtspapīru pamatprospektu, ABLV Bank ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 140 miljonu latu apjomā vai šīs summas ekvivalentā EUR vai USD. Bankā skaidro, ka publiskā emisija tika veikta tādēļ, ka klientiem ir liels pieprasījums pēc ieguldījumu produktiem, kā to parādīja iepriekšējās, privāti izvietotās bankas obligāciju emisijas.
Atšķirībā no depozītiem, ar obligācijām klientiem ir plašākas iespējas veikt dažādus darījumus - pirkt, pārdot vai saņemt finansējumu pret to ķīlu. Kā zināms, ABLV Bank šobrīd ir lielākā banka pēc piesaistīto nerezidentu noguldījumu apjoma (un piektā lielākā pēc aktīvu apjoma).
Banka informē, ka pamatprospekta ietvaros tiks veiktas vairākas obligāciju emisijas (kopumā aptuveni 39,5 milj. Ls apjomā). Pirmās būs trīs emisijas: parasto obligāciju emisija ASV dolāros 30 miljonu USD apmērā un divas emisijas eiro – viena parasto obligāciju emisija 20 miljonu eiro apmērā un viena subordinēto obligāciju emisija 15 miljonu eiro apmērā.
20 miljonu eiro emisijas ietvaros paredzēts izlaist 20 tūkstošus obligāciju, kur vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1000 eiro, bet gada procentu likme ir mainīga: Euribor 6M + 1,5%. Emisijas datums ir 2011. gada 20. decembris, bet dzēšanas datums – 2013. gada 20. decembris.
21.decembrī paredzēts emitēt (ar dzēšanas datumu 2013. gada 21. decembrī) 30 tūkstošus obligāciju 30 miljonu USD apjomā, kur gada procentu likme ir mainīga: LIBOR 6M + 1,5%. Svukārt 15 miljonu eiro subordinēto obligāciju emisija plānota 22. decembrī (dzēšanas datums 2021. gada 22. decembris), kuras ietvaros plānots izlaist 150 tūkstošus obligācijas ar nominālo vērtību 100 eiro. Obligāciju gada procentu likme: no 2011. gada 22. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim diskonta likme: 4,8% ar aprēķinu divas reizes gadā bez kupona izmaksas, bet no 2016. gada 23.decembra līdz 2021.gada 22. decembrim kupona likme: 8% ar aprēķinu divas reizes gadā.
Parakstīšanās uz obligācijām notiks no 2011. gada 11. novembra līdz 2011. gada 12. decembrim. Pamatā obligācijas plānots izplatīt bankas klientu vidū, bet tās varēs iegādāties arī ieguldījumu fondi, apdrošināšanas sabiedrības un citi profesionālie investori.
ABLV Bank lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei pieder 85,9% no bankas pamatkapitāla.
Raksta pilno versiju var aplūkot:
http://www.db.lv/finanses/bankas/ablv-bank-var-emitet-obligacijas-par-140-miljoniem-latu-247857
